Bilder sagen mehr
Diese Seite gibt dir einen schnellen Einblick in g*Sales, um was es in den Screenshots geht, fasst der kurze Text jeweils zusammen.
Sieht gut aus und funktioniert
Die Screenshots machen Lust auf mehr? Wir bieten dir an, deine persönliche Online-Demo sofort und kostenlos auf unserem Server zu testen oder g*Sales herunterzuladen und selbst zu installieren.
Startcenter
Die Startseite nach dem Login enthält, neben einem Auszug aus der Statistik, wichtige Informationen und Hinweise zu bereits oder bald fälligen Aktionen.
Globale Live-Suche
Die Suche bietet dir die Möglichkeit, dein gesamtes g*Sales auf einen Schlag zu durchsuchen und zeigt dir hierbei viele nützliche Informationen zu den gefundenen Datensätzen an.
Kundenübersicht
Eine individuell anpassbare, tabellarische Auflistung deiner angelegten Kunden.
Filtermöglichkeiten
Nahezu alle Übersichtslisten können anhand von Kriterien, die sich auch kombinieren lassen, gefiltert werden.
Individuelle Ansichten
Die Spalten der Übersichtslisten können ein- und ausgeblendet, in der Reihenfolge verändert, sortiert und anhand unterschiedlicher Kriterien gefiltert werden. Nachdem du die Ansicht nach deinen Wünschen angepasst hast, kannst du sie speichern und optional auch als zukünftige Standardansicht festlegen.
Artikel
Positionen für Angebote, Rechnungen und Gutschriften lassen sich anhand der Artikel, die du in diesem Bereich verwalten kannst, schnell zusammenstellen. Zudem erhältst du eine Übersicht deiner Produkte und Leistungen. Die Übersichten lassen sich immer im CSV-Format oder als Excel Tabelle exportieren.
Neue Dokumente erstellen
Bei der Erstellung von neuen Angeboten, Rechnungen und Gutschriften kannst du bequem nach vorhandenen Kundendatensätzen suchen. Bei einer Verknüpfung mit dem Kundendatensatz werden alle Daten und Einstellungen des Kunden automatisch übernommen und können im selben Schritt bei Bedarf noch bearbeitet werden.
Angebots- & Rechnungspositionen
Neue Positionen kannst du manuell eingeben oder bequem aus den vorhandenen Artikeln wählen. Bei den Rechnungen ist zudem eine Übernahme von Positionen aus der Warteschlange oder dem externen Zeiterfassungsprogramm mite möglich.
Angebote bearbeiten
Beim Bearbeiten von Angebotspositionen kannst du festlegen, ob diese als optional gekennzeichnet und somit nicht in die Berechnung eingehen sollen. Du hast weiterhin die Möglichkeit, Zwischenüberschriften zur besseren Strukturierung einzufügen.
Historie
In der Historie eines Dokuments sieht du, wer wann welche Daten bearbeitet oder Aktion durchgeführt hat. Du kannst auch eigene Kommentare schreiben. Somit ist im Team immer jeder optimal informiert und solltest du alleine arbeiten, hast du eine super Gedächtnisstütze.
Rechnungsübersicht
Hier findest du eine Übersicht der Rechnungen die du bis zum heutigen Datum geschrieben hast. Der jeweilige Rechnungs-Status ist hierbei farblich gekennzeichnet.
Warteschlange
Hier werden alle Positionen erfasst, die zu einem späteren Zeitpunkt automatisch oder manuell abgerechnet werden sollen. Sodass du dir diese nicht mehr selbst bis zur Rechnungsschreibung merken musst.
Warteschlange abrechnen
Über die "Sammel-Aktionen" (Bulk) kannst du auf mehrere, markierte Datensätze eine bestimmte Aktion anwenden.
Serienvorlagen
Die Serienvorlagen kannst du mit Kundenverträgen vergleichen. Sie enthalten Positionen, welche in einem bestimmten Intervall, für einen zukünftigen oder vergangenen Zeitraum, wiederkehrend abgerechnet werden sollen.
Neue Serienvorlage
Bei der Erstellung einer neuen Serienvorlage kannst du die abrechnungsrelevanten Daten festlegen.
Serienvorlage
In der Detailansicht einer Serienvorlage siehst du, wann diese das letzte Mal abgerechnet wurde und wann die Serienvorlage ggf. wieder fällig wird.
Statistiken
Umfangreiche Statistiken zeigen dir ganz genau was Sache ist. Den Zeitraum für die Auswertung bestimmt du natürlich selbst.
Statistiken
Die Ansicht "Rechnungen pro Kunde" zeigt alle Rechnungen deiner Kunden tabellarisch und mit Färbung (Status) aufgelistet. So hast du immer den Überblick und gelangst per Mausklick direkt zur jeweiligen Rechnung.
Steuersätze
Unterschiedliche Steuersätze kannst du über die Konfiguration anlegen und verwalten, um diese später im Programm zu verwenden.
Währungen
g*Sales beherrscht unterschiedliche Währungen die auf Kundenebene hinterlegt werden können. Dabei wird die Rechnung in Standardwährung zum aktuell hinterlegten Kurs umgerechnet.
Benutzer
Benutzer lassen sich, die entsprechenden Nutzerrechte vorausgesetzt, bequem verwalten und ggf. sperren oder komplett löschen.
Rechte und Rollen
g*Sales arbeitet mit einem rollenbasierten Rechtesystem. Du definierst zunächst die Rollen denen Benutzer zugewiesen werden können.
Rechte zuwiesen
Hier kannst du die Aktionen auswählen die für die angelegten Rollen zur Verfügung stehen sollen. Anschließend verteilst du die Rollen auf die vorhandenen Benutzer und hast als Administrator die Kontrolle darüber, wer was im Programm darf und was nicht.
Versandpläne
Über die Versandpläne kannst du definieren, wie deine Dokumente versendet werden sollen. Bereichsweise kannst du zwischen internen Versandlösungen, SMTP-Server mit und ohne Authentifizierung, sowie Drittanbietern für Digitale Signatur und Briefversand wählen.
API für Entwickler
Die Funktionen fast aller Programmbereiche stehen dir über die g*Sales SOAP API zur Verfügung. Binde eigene Programme an, lese Informationen aus, führe Aktionen zu bestimmten Zeitpunkten durch und vieles mehr!
Konfiguration
Die umfangreiche Konfiguration ermöglicht es dir, g*Sales so einzurichten wie es für deine Anforderungen am besten passt.
