Kundenbeziehungen verwalten
In den Kundendetails laufen sämtliche Informationen aus den einzelnen Bereichen je Kunde zusammen und können von hier aus eingesehen und bearbeitet werden.
Zusätzlich zu den erfassten Kundendaten können zu jedem Kunden Dokumente hinterlegt werden.
 Auszug der Kundendatenfelder, welche bei Bedarf erweitert werden können |
Erweiterbare FelderSollten dir bei den Standardfeldern in den Kundendetails Informationen fehlen, kannst du bis zu fünf individuelle Felder mit eigenem Titel ergänzen. KategorienÜber die Tags der Kundenübersicht, lassen sich Kunden zu Gruppen zusammenfassen. |
Wiederkehrende Abrechnung
Kunden lassen sich in definierbaren Intervallen regelmäßig abrechnen. Im Zuge dessen erfolgt automatisch die Übertragung der freigegebenen Warteschlangenpositionen (manuell und automatisch eingefügte) in eine neue Sammelrechnung für den Kunden. Dadurch ist es möglich, dem Kunden eine Rechnung pro Monat zukommen zu lassen, auch wenn für diesen mehrere Serienvorlagen mit unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen angelegt wurden.
